中国塑料管道行业发展现状分析，市场需求稳步增长，产业发展前景广阔
一、概述
塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，具有自重轻，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。塑料管道根据其材料构成可分为聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大类。
塑料管道的主要分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。
塑料管道与传统管道性能指标对比情况
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后，“以塑代钢”逐渐成为发展趋势，我国塑料管道迎来快速发展。此后，国家有关部门也相继出台一系列相关政策，推进塑料管道在建筑、市政工程、农业灌溉等领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，为行业的发展提供了良好的政策环境。
中国塑料管道行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、社会
塑料管道主要应用于城市及建筑给排水、燃气运输、供暖等场景，可以说其发展与我国城镇化进程密不可分。随着近年来我国城镇化率的稳步推进，基建规模不断扩大，行业需求也随之不断增长，推动行业快速发展。据资料显示，2021年我国常住人口城镇化率达64.72%，较2015年增长7.39个百分点。
2015-2021年中国常住人口城镇化率变化情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
塑料管道行业产业链上游主要为聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游为塑料管道的生产供应环节，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等产品；下游主要应用于市政建设、房屋建筑、燃气运输、电力通信、农业等领域。
塑料管道行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
原材料是塑料管道最主要的成本来源，占比约为79%左右，可见其对塑料管道生产的重要性。在近年来下游需求及生产工艺水平提升的推动下，我国PE、PVC、PP三种塑料管道原材料产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国PE产量为2272万吨，同比增长11.8%，PVC产量为2130万吨，同比增长2.7%，PP产量为4297万吨，同比增长12.3%。
2018-2021年中国三种塑料管道原材料产量情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
市政建设是我国塑料管道主要需求领域之一，随着我国国民经济的不断发展，基建规模的持续扩张，我国市政建设也稳步推进，近年来，在国家政策的鼓励下，塑料管道在市政建设领域渗透不断加深，行业也随之快速发展。据资料显示，2021年我国城市供水管道长度为100.7万公里，同比增长9.5%；排水管道为80.3万公里，同比增长7.9%。
2014-2020年中国城市供水及排水管道长度情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、产量
我国塑料管道行业经过几十年的发展，已然成为全球最大的塑料管道生产及应用国家，近年来产量整体保持上涨趋势，但由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓，产量增速也有所放缓。据资料显示，2021年我国塑料管道产量约为1677万吨，同比增长2.5%。
2015-2021年中国塑料管道产量及增速情况
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
从产量结构情况来看，PVC管凭借其价格优势，目前仍是占比最大的塑料管道。但随着行业发展，市场对管道的质量、性能、环保性能等都提出了新的要求，加之国内PE、PP管原料的供应能力不断增强，对PVC管形成了一定的替代。具体来看，2020年我国塑料管道产量中，PVC占比为55%，PE占比为25%，PPR占比为10%。
2020年中国塑料管道产量细分结构分布情况
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
2、销量
从销量情况来看，随着下游需求的不断增长，我国塑料管道销量整体保持增长趋势，由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓，我国销量管道销量增速也有所下降。据资料显示，2020年我国塑料管道销量为1591万吨，同比增长1.9%。
2014-2020年中国塑料管道销量及增速情况
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
3、销量规模
从行业销售规模来看，由于近年来销量规模的持续增长，行业销售额也随之不断增长。据资料显示，2020年我国塑料管道销售额为3374亿元，同比增长1.9%。
2014-2020年中国塑料管道销售额及增速情况
资料来源：中国塑料加工工业协会，华经产业研究院整理
4、应用结构
从行业应用结构来看，农业领域是我国塑料管道最大的应用领域，占比约为28.99%。其次为市政给、排水及建筑给、排水领域，占比分别为21.74%和11.96%。
中国塑料管道下游应用领域结构分布情况
资料来源：公开资料整理
5、出口情况
我国塑料管道主要以出口为主，近年来，随着我国塑料管道行业的不断发展，我国塑料管道出口量及出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国塑料管道出口量为90.81万吨，同比增长20%，出口金额为37.71亿美元，同比增长28.7%。
2015-2021年中国塑料管道出口量及出口金额情况
注：统计口径为海关编码“3917，塑料制的管子及其附件”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口分布来看，2021年我国塑料管道出口金额中，占比前三的地区分别为
2021年中国塑料管道出口金额地区分布情况
注：统计口径为海关编码“3917，塑料制的管子及其附件”
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、市场格局
近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。从销量方面来看，2020年我国塑料管道市场中，中国塑联市场占比16.4%、永高股份市场占比4.1%、伟星新材市场占比1.7%。
2020年中国塑料管道行业市场格局分布情况（按销量）
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
中国联塑集团控股有限公司是国内大型管道建材产业集团，业务涵盖管道、建材家居、环保、供应链服务平台、光伏新能源等板块。随着国际化、全球化进程步伐的推进，中国联塑已建立超过30个先进的生产基地，分布于全国18个省份及海外国家，是我国塑料管道主要龙头企业之一。据资料显示，2021年中国联塑塑料管道业务营收达274.57亿元，同比增长12%，毛利率为25.9%。
2015-2021年中国联塑塑料管道业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、市场竞争愈发激烈，行业集中度稳步提升
由于塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，行业整体集中度较低，属于充分竞争的市场。而随着消费者对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升，市场竞争也愈发激烈，一些规模较小、水平较低的企业发展开始逐步被市场淘汰，行业产业集中度稳步提升。
2、需求稳步上升，行业前景广阔
塑料管道下游需求广泛，主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。随着近年来我国经济的不断发展，城镇化进程的稳步推进，国家对基础建设的投资力度不断加大，加上政策鼓励下塑料管道对水泥及金属管道的替代进程稳步推进，我国塑料管道需求将稳步上升，促进行业进一步发展。
